Un saludo de cumpleaños es de esos detalles chicos que generan mucho: llega en un día especial, se siente personal y casi siempre se abre. Lo armás una sola vez y sale solo, cada año, en el día de cada contacto. Si es tu primera automatización, mirá antes la guía general de cómo armar una.
elegí el disparador «es su cumpleaños»
En Automatizaciones → Nueva, ponele un nombre y elegí el disparador «es su cumpleaños». Se dispara solo el día del cumpleaños de cada contacto, tomando la fecha de nacimiento que tengas guardada en su ficha.
armá el saludo (y sumá un regalo)
Agregá un paso de «enviar email» con un mensaje cálido y breve. El saludo solo ya está bueno, pero si podés, sumale un regalo: un descuento, un envío gratis, un contenido especial. Convertís una atención en una excusa para que te compren, sin que se sienta forzado.
activá el flujo
Las automatizaciones se crean desactivadas —es decir, sin funcionar todavía—, para que armes todo sin apuro. Cuando esté listo, activala con el interruptor y ya trabaja sola: cada cumpleaños se saluda solo, sin que tengas que acordarte.